三湘印象。人民视觉 资料图
12月19日，三湘印象（000863.SZ）发布非公开发行股票预案。
根据公告，该公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过16亿元(含本数)，非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过361311138股(含本数)。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
此次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
根据公告，公司目前业务主要覆盖房地产销售、文化演艺、房屋租赁、建筑施工等领域，属于房地产行业。本次非公开发行募集资金投资项目主要投向公司海尚苑住宅东区、西区项目、补充流动资金及偿还银行借款。
两个项目分别为海尚苑西区住宅项目和海尚苑东区住宅项目（二期），拟使用募集资金金额分别约4.2亿元和7亿元。补充流动资金和偿还银行贷款约4.8亿元。
三湘印象表示，本次非公开发行完成后，公司资本实力得到充实，净资产大幅提高，有利于优化公司资产结构，改善公司财务状况。募集资金将改善公司资产负债结构，降低公司资产负债水平，提高公司资本金实力，能够促进公司价值及股东利益的进一步稳健增长。三湘印象提醒，由于公司募集资金投资项目产生的经营收益需要一定的时间才能体现，因此不排除公司每股收益被摊薄的可能性。
截至发稿时，三湘印象报4.48元/股，跌幅9.31%。
