开源证券指出,预计至少到2023H1,国内经济复苏预期、迹象将越发明显;M1增速将有望向M2增速收敛,短融亦将高位回落,届时,A股实际流动性将明显改善,风险偏好将由底部趋势向上。在此背景下,最快2023年1月A股将有望迎来“春季躁动”,需重视“反攻”行情。配置建议:在消费能力尚未回升之前,成长风格或将是市场主线,包括:高端制造:机械自动化、电力设备和新能源汽车;既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向:计算机、半导体、军工。受益于消费场景放开,布局服务性消费:美容护理、社会服务及互联网电商。券商布局正当时:“赔率”受益于流动性扩张周期,“胜率”静待基本面“反转”。
开源证券:2023年1月A股或将有望迎来“春季躁动”
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