蒙古高原上的黄金家族崛起之后，给欧亚大陆带来了一场不小的变革，大片土地沦为蒙古人的势力范围，并且他们建立了很多蒙古人统治的国家，甚至后世很多国家的人都有蒙古血统，中国的元朝也是蒙古人建立的。
黄金家族衰落以后，蒙古人也渐渐融入到各地的生活当中去了，元朝被灭以后，明朝使中国重新回到了汉人的手中，朱元璋初建明朝时，还在加紧驱逐、捉拿元朝的末代皇帝，不过其他国家的蒙古人也在进行着各自的时代更新。
1368年明朝建立，在明朝建立的同时，中国的西边有一个邻国也悄然发生变化，1370年帖木儿在今天的乌兹别克斯坦一带建立了帖木儿帝国，虽然帖木儿很想和伟大的成吉思汗沾亲带故，实现自己征服东西方的野心，可是实际上帖木儿已经属于比较边缘化的蒙古人了。
帖木儿其实是个穆斯林，信得是伊斯兰教，他实际上已经突厥化了，帖木儿建立帖木儿帝国实际也是通过扶植西察合台汗国的末代王族，最后政变而上位的，大鱼吃小鱼这在蒙古人的政治中倒是很常见。
就连帖木儿孙子和儿子也在帖木儿死后大争皇位，最后帖木儿的四子沙哈鲁胜出，继承了可汗之位。不过话说回来，帖木儿活着的时候除了不断的西征，同时对东边的明朝也是跃跃欲试的，毕竟中国曾经也是蒙古人的。
帖木儿帝国是建立在明朝之后的，而蒙古人当时也正在被驱出明朝，原本帖木儿汗国这一带是要给元朝进贡的，于是明朝按以往的惯例要求帖木儿汗国进贡，不过那时候帖木儿还没有继承帖木儿汗国，迫于明朝的强大，帖木儿只得暂行缓兵之计，对明朝俯首称臣。
朱元璋还活着的时候，两国其实是互通使节的，帖木儿给明朝进贡，朱元璋派使节出使帖木儿汗国，可是帖木儿其实对这种关系并不满意，他的理想其实是入侵中原，但对蒙古的人的提防，朱元璋一定有，所以派遣使节出使也是一方面为了打探。
谁想到在1395年，给事中傅安和郭骥出使帖木儿汗国，结果遭到扣押，其实这时候帖木儿已经开始准备大刀阔斧的出征了，奥斯曼帝国的使节当时也被扣押了，1396年帖木儿对外宣战，印度、小亚细亚、巴格达等地都成了帖木儿的开战之地。
朱元璋见原差使的使节没有回来，又在1397年派过另一个使节前去，这个人就是陈德文，可是陈德文也是有去无回，朱元璋在次年因病去世，明朝也陷入了一次宫廷政变之中，朱棣取代朱允炆成为明朝新任皇帝。
朱棣希望全天下知道自己是明朝正统，因此后来他才让郑和下了西洋。陆上的帖木儿汗国在朱棣宣扬国威的名单当中，巧的是朱元璋原来派去的三个使节竟然奇迹般归回到明朝，三人向朱棣描述了帖木儿汗国的情况。
其实释放明朝被扣使节的时候，帖木儿已经要动身去东征了，但是上天眷顾大明，让帖木儿在东征的路上病死了，明朝躲过了一战，毕竟明朝也刚经历了大换血，如果真的遭到帖木儿军队的袭击，谁输谁赢还真不好说。
如前文所说，帖木儿死后，他的帝国就发生内乱了，沙哈鲁作为新可汗没有再对东征做计划。朱棣也在帖木儿帝国换主之后再一次派出了傅安做使节，沙哈鲁决定跟明朝友好交往，并且与朱棣通信。
作为虔诚的穆斯林，沙哈鲁秉着传教的精神希望朱棣加入伊斯兰教，这实在有点强人所难，但朱棣了解宗教的作用，于是也回信婉转的表达了拒绝之意，虽然没有提及是否会皈依的问题，但也说尽了沙哈鲁的好话。
由此可以看出朱棣还是一个很懂得外交政策的皇帝，对宗教也完全保持开放态度，只是帖木儿汗国的君主对中国人还是缺乏了解，毕竟东方的文化体系对待宗教也秉持着实用的态度，朱棣怎么可能会信奉伊斯兰教呢？
明朝和帖木儿汗国虽然后来也时常交往，但是随着朱棣去世之后，明朝淡化了和帖木儿汗国的交往，两国也各自走上了自己的道路。1507年原来的帖木儿汗国被灭，帖木儿的后人后来还在印度建立了莫卧儿王朝。
