自从赵匡胤发动陈桥兵变，建立宋朝，为了防止五代十国武将专权的先例，逐步采取重文轻武的国策。
之后，宋朝武将常被文官压制，以至边防将士面对辽国、西夏的进犯，屡屡受挫战败，不得不施行岁币外交，因此被后人称为“弱宋”。
实际，在这种情况下，大宋边境依旧闪现一些智勇双全的名将，种世衡便是其一。
种世衡，字仲平，河南洛阳人，年少勇猛讲义气，后到西北任边将，防范西夏入侵，受到西北总管军务的范仲淹赏识，一路官升环庆路兵马钤辖，期间，他大量招抚羌人，教习骑射，筑城安边，深得将士们爱戴。
话说西夏李元昊崛起，不断发兵侵扰大宋疆土，他手下有两员最得力的大将，野利旺荣和野利遇乞，均是野利皇后的兄长，这二人谋略过人，非常擅于用兵，曾指挥好水川战役大败宋军。
宋将对他们恨之入骨，曾派人前往西夏行刺，却都没成功，于是又派人携带大量金币前去招降野利旺荣。
野利旺荣颇有心机，决定将计就计，便派部将浪埋、赏乞、媚娘前往种世衡军营诈降，宋将识破三人诡计，都劝种世衡杀掉他们，但种世衡笑道：“与其杀了这三人，不如加以利用，去谋算他们的主将。”于是，留下浪埋等人监管商税，大加宠信。
为了离间元昊与野利兄弟的关系，种世衡很快物色到一个名叫王嵩的人，此人出身行伍，有胆有识，曾多次来往宋与西夏，只因年少家贫，出家为僧，人称王和尚。
种世衡为试探王嵩的忠心，先对他无故使用刑罚，见王嵩毫无怨恨之心，便慷慨向他袒露心迹，请他前往西夏施行离间计，王嵩决心以死报国，当下义不容辞。
于是，种世衡给野利旺荣写了一封信，故意把内容写得含糊不清，暗示他如果归降宋朝，可加封为夏州节度使，俸禄一万钱。
写完，种世衡把信塞进一粒蜡丸，藏在赠给王嵩所穿的皮袄内衬，并告诉王嵩，只有到了生死关头，才可泄露蜡丸机密。
同时，种世衡又在纸上画了一颗枣树和一个乌龟，让他当面交给野利旺荣。
王嵩奉命后，匆匆赶赴西夏，刚入边境便被西夏兵捕获，被带到野利旺荣的大帐。
王嵩假意献上枣树和乌龟的图纸，对野利旺荣说：“将军派到宋城的浪埋三人已受重用，种将军也已上报朝廷，只要将军归降大宋，便封你为夏州节度使，月俸万钱，请将军速速行动。”
旺荣指着图纸问王嵩，枣树和乌龟是什么意思？王崧道：“这是种将军给你的暗示，即‘早归’的谐音。”
野利旺荣顿时明白这是宋人在挑拨他与元昊的关系，于是冷笑道：“那么种将军就没有其他书信吗？”王嵩闻言，假意看了看左右，只是闭口不言。
旺荣素知元昊性情多疑，不敢隐匿这事，便派人上报给元昊。
元昊得知后，命旺荣亲自把王嵩押到兴庆府，并在中书省当堂审问。
然，王嵩任凭元昊施加各种刑具，只要野利旺荣在场，坚决不肯交出密信，最后气得元昊命人拖出王嵩问斩。
王嵩见已到生死关头，急忙大呼道：“种将军命我把书信私下交给野利旺荣，可惜我没有完成使命，真是愧对种将军啊！”
元昊听了，忙令人将王嵩押回来，详加追问，这才迫使王嵩交出皮袄内所藏密信，元昊见信中言语模糊不清，立刻疑心顿生，野利旺荣忙解释这是他的诈降计，但元昊已然不信旺荣的一面之词了。
为了对质真伪，元昊秘密派出自己的心腹李文贵，前往种世衡驻军的清涧城，谎称野利旺荣的使者前来接洽，但种世衡发现来人十分熟悉兴庆府的情况，而对旺荣所辖军营却全无所知，心中便产生了怀疑，找来几个抓获的夏兵俘虏一辨认，立刻知道了李文贵的身份。
于是，种世衡设宴款待李文贵，席间，他故意大骂元昊，称赞野利旺荣弃暗投明，归顺大宋的义举，并要求李文贵回去后，让野利旺荣速速行动，以免元昊察觉。
李文贵回到兴庆府，据实禀报后，元昊勃然大怒，立即派兵拿获野利旺荣，并诛杀了他的全家。
接着，种世衡又将目光对准了野利遇乞。
野利遇乞统率西夏左厢军，号称天都大王，自恃功高，一向与元昊的乳母白姥不和，白姥曾进谗言说遇乞有降宋之心，元昊也心有怀疑，却一时没有佐证。
种世衡探听到这种情况，便派人赴西夏买通遇乞身边侍卫，盗走了野利遇乞随身一柄宝刀。
不久，种世衡谎称听到野利遇乞受白姥谗言遇害，亲率兵马前往西夏边境祭奠天王野利遇乞，他叫人焚烧大量纸钱，嚎啕大哭，火光很快召来西夏巡逻的骑兵，种世衡故意令人丢下祭文和遇乞的宝刀，仓皇撤回宋境。
西夏兵捡到祭文和宝刀，上交给元昊，元昊见祭文写有野利遇乞“大功未成身先死，实在可惜……”的字样，外加遇乞随身宝刀为证，心下再不怀疑，马上命人捕杀了野利遇乞。
消息传到宋境，种世衡不禁捋须大笑，大摆酒宴庆贺，众将纷纷叹服他的过人谋略，不费一兵一卒，轻松激起西夏内变，利用元昊多疑的性格，除掉了西夏两员著名的大将。
