上接前文——
跟刘裕直接继承东晋的遗产不同，北魏的疆域全靠拓跋氏自己一路拼杀得来。自前秦灭亡以后，北魏道武帝拓跋珪连破后燕、后秦，声势一时无两，可惜五石散嗑过头，胡乱害人，最后被庶子拓跋绍所杀。之后不久，拓跋绍又被拓跋珪长子拓跋嗣所杀，拓跋嗣成功登上帝位，是为北魏明元帝。
值北魏两代君主交替的动乱之际，位于河套的胡夏趁势发展起来，并趁着刘裕南返建康之时，占据关中，将国势推向巅峰。国主赫连勃勃凭借其超凡的战略眼光，在北魏以及刘宋两大强国的夹缝中谋得一席之地，堪称当代枭雄。
年轻的拓跋嗣初登大宝，急于立威，此时，南方刘裕已代晋自立，新生的刘宋王朝显然不是立威的对象。西面胡夏初立，赫连勃勃称雄一时，此人连刘裕的便宜也敢占，显然也不是个好惹的主儿！而东面，虽然北燕国小民弱，但有刘宋跟高句丽在背后支持，轻易也不好对付。那么，只剩下北面的柔然了！
次年，拓跋嗣命南平公长孙嵩北伐柔然，结果大败而归。拓跋嗣大怒，遂亲自带兵出征。年末，北魏大破柔然于漠南，俘获百余户南归（天赋这个东西没办法解释，拓跋嗣18岁就能带兵远征草原，还能大胜而归，拓跋珪、拓跋焘都是15岁登基，16岁领兵！北魏初年，拓跋氏尽皆此道天才！但想想霍去病，心里也就释然了），拓跋嗣平此战，在朝中彻底站稳脚跟。
此后，拓跋嗣任用贤能，注重胡汉联系的平衡，在其当政期间，胡汉联系得到极大的缓和，北魏国力蒸蒸日上。四年后，拓跋嗣再次御驾亲征大破柔然，并在阴山以北修建长城，同时设立六大军镇以拒柔然（后世六镇鲜卑的雏形）。没了后顾之忧，拓跋嗣开始厉兵秣马准备南下攻宋。
结果，拓跋嗣还未及动手，就被宋文帝刘义隆抢了先——刘宋率先发难，连下河洛、济州等地，兵锋一度饮马黄河。拓跋嗣倾全国之兵，亲自领军为先锋，大破刘宋军于滑台（今河南滑县），并断刘宋粮道，意图全歼宋军，可惜为名将檀道济所阻，双方握手言和，双双退回战前边境线。
这场战役打了大半年，从春季一直打到次年夏天，结果，连年征战的拓跋嗣突发顽疾，一病不起（五石散嗑多了），于春季病逝，年仅32岁，年仅15岁的嫡长子拓跋焘即位，是为北魏太武帝，长孙嵩与崔浩辅政。
崔浩，五胡十六国三大谋士之一，出身河清崔氏，可谓世代簪缨。年少时，崔浩常自比张良，并博览群书通晓古今，且诸子百家无一不精无一不通！堪称天才中的天才！崔浩在北魏道武帝时，便出仕为官，后为明元帝拓跋嗣赏识，官拜博士祭酒。
拓跋嗣每逢大事，必问计于崔浩，崔浩所言多得验证，故深受拓跋嗣信重！时年，适逢刘裕北伐后秦，向北魏借道伐秦。北魏群臣皆言刘裕狼子野心，不可轻信，唯崔浩建言可以借道于刘裕，并言：“纵其入关，堵其归路，待两虎相争，便可坐收渔利！”但拓跋嗣担心刘裕狡诈，没有采纳崔浩之言。
待刘裕大军兵扣潼关，拓跋嗣才悔不当初，再次问计于崔浩，对曰：“刘裕必克之！”拓跋嗣追问缘由，崔浩复言：“姚泓（后秦国主）懦弱多病，兄弟不合，裕乘其危，且兵精将勇，泓如何能敌？”
拓跋嗣沉默不语，良久，再问：“裕才何如慕容垂？”
崔浩答曰：“裕胜之。垂藉父兄之资，修复旧业，国人归心，稍加倚仗，易立其功。然裕起于微寒，凭一己之力，复克南国，所向无前，非才具过人，安能如是乎？”
明白刘裕的厉害，拓跋嗣依然不想放弃爆刘裕菊花的机会，继续询问崔浩向刘裕用兵的可能。崔浩心知拓跋嗣出兵之心已决，只能耐下心来做最后的解释，试图说服拓跋嗣，便道：“虽刘裕此战必胜，但南人不习北地风土，以南统北，无异于解衣包火，难以久持，吾等只需坐待刘裕自乱阵脚，关中则唾手可得！”
然而，拓跋嗣虽然非常信任崔浩，但仍然不敢笃信刘裕的野心，所以再次辜负了崔浩的建言。因为一旦刘裕得关中，将会对一马平川中原形成夹攻之势，可以轻易威胁到北魏腹地，是以，无论崔浩如何言之凿凿，拓跋嗣也不敢赌刘裕会不战自溃！
经过反复思量，拓跋嗣还是没抵住诱惑，命长孙嵩领兵十万南下，直逼刘裕后庭。结果，竟被刘裕以步破骑斩首三万，大败而归。拓跋嗣惊骇异常，不敢再掠刘裕兵锋，也从此对崔浩越发敬重。
而世事难料，两年后刘裕病逝，刘宋主少国疑，拓跋嗣认为这是天赐良机，立即兴兵南下。崔浩急忙劝阻，可这么好的机会拓跋嗣怎能放过，竟第三次忽视了崔浩之言，想来拓跋嗣当时的内心戏是——你总不能事事都能料中吧！但现实就是这么残酷，崔浩就是这么牛逼！他又说中了！
崔浩料事如神，就算诸葛在世也不过如此
刘宋确实主弱臣强，但这回对手是檀道济！他代替刘裕继续教拓跋嗣做人——宋军以少胜多、以步制骑，将北魏打得全军溃散，可惜宋军骑兵太少，否则定教拓跋嗣有来无回。崔浩果然料事如神，拓跋嗣这回算是彻底服了，至此对崔浩言听计从。
两年后，拓跋嗣病逝，本来崔浩是辅臣之一，但其汉人的身份以及过人的才能，让北魏群臣对他嫉恨不已。年幼的拓跋焘登基，威望不足，一众鲜卑大臣对崔浩轮番攻讦，拓跋焘不得已只能罢黜崔浩。
虽然管丢了，但是爵位还在。拓跋焘经过乃父的教诲，深知崔浩之才，罢官没多久便将其晋封为东郡公，并将崔浩留在身边，事事问询，对其礼敬有加。跟拓跋嗣即位初期一样，拓跋焘为了稳定了朝局、树立威信，最好的方法依然是北伐柔然（替柔然心疼一秒钟）！
厉兵秣马做好战争准备的同时，拓跋焘也不忘问计于崔浩，崔浩再次算无遗策，为拓跋焘拟定好作战方略。就这样拓跋焘依崔浩之计，轻装上阵攻其不备，数月之内，先后两次大破柔然，迫使柔然可汗北遁数千里，为拓跋焘之后的征伐，开辟了战略空间，崔浩则因功被起复。
没了后顾之忧，拓跋焘开始专心对付北魏的心腹大敌——胡夏！彼时，赫连勃勃已伤，其子赫连昌继位为帝。赫连昌跟乃父相比简直就是个草包！他一上台，拓跋焘的心思立刻就活泛起来，便跟群臣商议伐夏事宜。
待续……
